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白银遭遇黑色五月 国际资本大鳄秒杀中国散户  

2011-05-15 12:33:48|  分类: 证券市场与管理 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        近期,白银的猛涨猛跌让无数投资者如坐“过山车”。4月,白银涨势炙手可热,然而,五月初,贵金属市场突然高台跳水,白银成为领跌“急先锋”。本周四,国内白银T+D再次接近跌停。截至北京时间昨日18时30分,国际现货银价略回升至36美元附近。

银价暴跌为何发生在中国假期休市期间?为何国际投资大鳄迅速“多转空”?这究竟是一场巧合还是一个阴谋?有专业人士认为,此次下跌为国际资本大鳄拉高出货,“秒杀”散户,而没有定价权的中国市场首当其冲成为牺牲品。

2011年4月,国际白银价格上攻三成,直逼1980年创造的历史高点50.35美元/盎司。然而,一场风暴正在悄悄来临。

5月2日,国际白银价格忽然引爆下跌行情,当日跌幅达到8.19%;3日,白银跌幅达5.33%;6日,银价跌至34.66美元,一周累计跌幅高达30%。而在国内市场,5月第一周的跌幅超过25%。上海金交所白银T+D更是出现了罕见的连日封住跌停板的单边行情。

在这一轮疾风骤雨般的下跌过程中,中国的投资者损失惨重。“就我了解,上周做多白银T+D的客户,九成都收到了银行要求追加保证金的短信。”招商银行一位理财经理透露。记者从民生银行广州分行也了解到,上周发送的强行平仓预警短信是平日的两到三倍。

黄金公司方面也印证了这一说法。记者从多家黄金公司了解到,在上周大跌中爆仓或者强制平仓的白银投资客在一成以上。

白银遭遇“黑色五月”无定价权成国内贵金属市场死穴

  国际炒家暴跌前悄然减仓

暴跌前,到底出现了什么?在大洋彼岸的华尔街,从4月26日开始,美国白银ETF便开始悄然减仓。而美国商品期货委员会4月26日公布的持仓报告也显示,白银投机净多头突降20%。完全有理由猜测,国际投机客在4月底已经对于银价下跌“有所预感”。

而从5月初外媒的报道中,也可以见到如下文字:“索罗斯和巴菲特早已抛尽手中的白银,索罗斯目前正抛售黄金。”同时,4月25日和29日,芝加哥商品交易所两度上调白银保证金。

与之形成鲜明对比的,是国内白银T+D的成交量依然在一路攀升。虽然4月21日和28日上海金交所也曾两次调高白银保证金比例,以预警和防范风险,但从4月26日到29日,国内的白银T+D成交总计仍超过12000亿元,而在4月之前,要达到这个成交量可能需要一个月的时间。

  中国投资者没有出逃机会

5月2日,传出击毙拉丹的消息,国际白银价格瞬间崩溃式下跌。此时正值中国五一假期,白银T+D无法交易,不少投资者眼看着大跌,却无法出逃。

  紧接着,芝加哥商品交易所继续上调保证金,国际资本大鳄对待贵金属的口风纷纷“多转空”,一系列巧合般的事件让白银连跌一周。国内白银T+D连续三天封住跌停,国内投资者“连挂单的时间都没有”就被跌停板困住。在此期间,倘若没有及时补交保证金,爆仓或被强制平仓几乎无可避免。

“许多人将白银下跌归因于芝加哥商品交易所提高交易保证金,其实这只是个借口。”广东省黄金协会副会长朱志刚认为,白银的泡沫有目共睹,暴跌其实“没有原因”,就是庄家采用慢涨快跌的技巧,拉高出货,换句话说,白银完全是被有计划打压。

港媒分析,如果美国当局突袭拉丹是为了美国安全的话,那么同时突袭金银价格大概是为了美元安全。银价一旦打破1980年1月的历史高点,升越50美元心理大关,其势将难以控制。

  深层原因:亚洲市场缺乏定价权

虽然白银交易市场大部分在西方,但是白银实物的需求却以东方为主,印度、中国等都是白银的消耗大户。2010年前11个月,中国进口白银量占全球供给的10%以上。

但是,高需求并没有带来更多的话语权。中国的金银交易量虽然逐日壮大,但依然是“影子市场”,国内的价格不能影响国际的价格。而且,白银价格被操纵并不是一个新鲜的戏码,西方交易市场占据了白银总交易量的81%,而大型投行在其中占有巨大的份额,怀疑其操纵市场并不是无稽之谈。

历史数据显示,金银价格往往在亚洲节日休市时出现剧烈波动。“有两年春节休市期间,国际金价都大幅攀升,春节一过马上大跌。”广东省贵金属交易中心总经理助理王志坚回忆说。

  白银后市  疯狂难再现

毁灭性暴跌之后,本周初,白银似乎恢复了一点元气,连续三天反弹,价格接近40美元。但是,周三晚间,白银又一次“跳水”,一度跌回33美元以下,周四国内白银T+D的跌幅超过10个点。这究竟是W形筑底,还是震荡走低的起点?

世界白银协会分析,2010年全球白银投资需求量大幅增长了40%,相当于56亿美元净流入白银市场,几乎是2009年的两倍;而中国上海金交所的白银T+D交易量更是呈几何数级增加。工业复苏所造成的白银需求远远追不上投资需求的攀升。分析师担忧,假如投资热度消退,将令长期银价承压。

同时,值得关注的是,国际白银基金依然在缓慢减仓。

“5、6月份是白银的传统淡季,需求较少,而交易规则修改也让白银很难重现4月份的疯狂。”王志坚认为,白银很有可能会走出震荡向下的行情。

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